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股海一粟中欧发力 光伏浴火重生谷运通

作者:AG九游会老哥俱乐部 发布时间:2020-10-24 19:03 点击数:

  在中欧利好政策以及近期光伏玻璃产品涨价刺激下,国庆节前后光伏产业链大涨。如果美国总统选举拜登胜出,以光伏、风力发电及储能代表的新能源产业,很有可能成为未来全球最景气的行业之一。

  中国首次承诺在2060年实现碳中和,较之前巴黎协定所承诺的2030年碳排放目标,以及国务院制定的2050年50%非化石能源消费目标,又进了一大步提高。根据投行测算,这意味着本世纪中叶中国的非化石能源消费,将达到现在的7倍以上。为了达成该目标,“十四五”和“十五五”的中期规劃亦将全面加速。如果以2025年20%非化石能源消费比例为目标,内地年均新光伏装机将达到116GW(亿瓦)以上,为2019年的4倍。

  如果中国市场再加上美欧市场需求,未来的年均光伏装机量更有望达到220GW以上,也是接近2019年的4倍。港股涉及的光伏产业链公司中,有两间光伏玻璃的全球龙头企业,市佔率超过50%。儘管今年以来升幅很大,但考虑到光伏产业的大周期刚开始,景气度有望维持数年。而光伏玻璃行业扩张需时,预计达至供求平衡最快也要明年才行。

  该光伏玻璃龙头企业股价已连续两天回落,若跌至10天至20天均线可考虑吸纳。除了光伏玻璃,光伏电池片企业同样受益全球光伏产业链的扩张,其主要的驱动力来自大硅片的技术更迭,和光伏需求量的猛增。

  港股方面,国庆长假回来之后表现亮眼,除了全球市场回暖,内地国庆长假消费的复甦,为中资股带来动力,其中代表新经济的恒生科技指数领涨,涨幅超过5%。

  现时距离美国总统大选仅剩三周,在特朗普总统民意落后趋势出现扩大的情形下,潜在政治风险和“10月意外”因素,仍然可大可小。好的一面是,外围风险到目前为止,对市场的扰动主要在情绪层面,中国经济坚实的基本面,和对政策的正面预期,为中资股带来强力的支持。一旦外围风险逐惭消散,相信港股将迎来大反弹。


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